1. Slow Train                                  

2. Dust Bowl                                   

3. Tennessee Plates (feat. John Hiatt)

4. The Meaning Of The Blues           

5. Black Lung Heartache                 

6. You Better Watch Yourself

7. The Last Matador Of Bayonne           

8. Heartbreaker (feat. Glenn Hughes)

9. No Love On The Street                        

10. The Whale That Swallowed Jonah

11. Sweet Rowena (feat. Vince Gill)

12. Prisoner