Znakomity koncert składający się z 2CD i DVD zarejestrowany Saenger Theatre w Nowym Orleanie (Louisiana) 3-go maja 2003 roku. Lider grupy Warren Haynes zaprosił do współpracy tak znakomitych muzyków jak : Roger Glover (Deep Purple), Jason Newsted (Metallica), Jack Casady (Jefferson Airplane) oraz Les Claypool, Mike Gordon, Paul Jackson, Conrad Lozano, Will Lee, George Porter Jr., Greg Rzab, Dave Schools, Rob Wasserman, Victor Wooten którzy wspomagali go na basie. Do nich dołączyli grający na różnych instrumentach Karl Denson, Dirty Dozen Brass Band Horns, Bela Fleck, David Hidalgo, Sonny Landreth, Ivan Neville, Fred Wesley, Bernie Worrell. Całość jest nieprawdopodobnie dynamiczna dająca niesamowity "wykop". W sumie 2CD i DVD trwają aż 6 godzin i 4 minuty.

Tracklista:

CD 1

1. Bad Little Doggie 

2. Game Face 

3. Larger Than Life 

4. Blindman In The Dark 

5. Which Way Do We Run? 

6. Fool's Moon 

7. Sco-Mule 

8. Patchwork Quilt 

9. Lay Of The Sunflower 

10. John The Revelator - The Dirty Dozen Brass Band, Gov't Mule 

CD 2 

1. Beautifully Broken 

2. Time To Confess 

3. Banks Of The Deep End 

4. 32/20 Blues 

5. Goin' Down 

6. Slow Happy Boys 

7. I Shall Return 

8. Trying Not To Fall 

9. Drivin' Rain 

10. Soulshine 

DVD

1. Bad Little Doggie

2. Blindman In The Dark

3. Sco-Mule

4. Lay Of The Sunflower

5. John The Revelator Dvd - The Dirty Dozen Brass Band, Gov't Mule 

6. Chameleon Dvd - The Dirty Dozen Brass Band, Gov't Mule 

7. Beautifully Broken

8. Mule

9. Banks Of The Deep End

10. On Your Way Down

11. Down And Out In New York City

12. Maybe I'm A Leo

13. Voodoo Chile

14. Politician

15. Guitar Solo - Drum Solo

16. Sweet Leaf

17. War Pigs

18. Greasy Granny's Gopher Gravy, Pts. 1-2

19. Wasted Time

20. Thorazine Shuffle