Wszystkie utwory zostały wyprodukowane i zmiksowane przez lidera grupy Warrena Haynesa oraz Michaela Barbiero. Warrenowi towarzyszą między innymi takie sławy jak : Jack Bruce (ex Cream), Jack Casady, Bootsy Collins, Roger Glover (Deep Purple), Tony Levin, Jason Newsted (Metallica), Gregg Allman (Allman Bros.), Chuck Leavell (Allman Bros.), John Medeski, John Scofield, derek Trucks (Allman Bros.), Bernie Worrell i wielu innych. Tak dobrany panteon gwiazd różnych gatunków muzyki daje imponujący efekt.

Tracklista:

CD 1

1. Fool's Moon

2. Life On The Outside

3. Banks Of The Deep End

4. Down And out In New York City

5. Effigy

6. Maybe I'm A Leo

7. Same Price

8. Soulshine

9. Sco-Mule

10. Worried Down With The Blues

11. Beautifully Broken

12. Tear Me Down

13. Sin's A Good Man's Brother (with Woody Allen)

CD 2

1. Trying Not To Fall

2. Time to Confess

3. Greasy Grammy's Gopher Gravy Part 1

4. Greasy Grammy's Gopher Gravy Part 2

5. What Is Hip?

6. World Of Confusion

7. Hammer And Nails

8. Slow Happy Boys

9. Sun Dance

10. Lay Of The Sunflower

11. Catfish Blues

12. Which Way Do We Run?

13. Babylon Turnpike