Dwunasty album Jamesa Taylora, wydany w 1988 roku. Ten album wyróżnia się, ponieważ nie ma coverów z lat 50. i 60., a każdy utwór jest napisany przez samego Taylora. Krótko mówiąc: idealny album na „Niedzielne poranki przy kawie”.

Zremasterowany krążek został wydany ponownie nakładem wydawnictwa Music On Cd.

Tracklista: 

1. Never Die Young

2. T-Bone

3. Baby Boom Baby

4. Runaway Boy

5. Valentine’s Day

6. Sun On The Moon

7. Sweet Potato Pie

8. Home By Another Way

9. Letter In The Mail

10. First Of May