Na rodzinną farmę Delaney Clark przybywa niespodziewany gość, Cayetano Arcieri, przedstawiciel zamorskiego kraju. Informuje Delaney, że jest córką królowej tego państwa, zamienioną w szpitalu zaraz po urodzeniu. Proponuje jej wyjazd, by poznała swoją rodzinę. Delaney nie wyobraża sobie życia w pałacu, w obcym miejscu, ponieważ jednak Cayetano bardzo ją pociąga, decyduje się pojechać z nim i przeżyć niezwykłą przygodę…

Gdy Anya Raawal miała osiemnaście lat, urodziła dziecko i została zmuszona oddać je do adopcji. Po trzynastu latach na planie filmu, do którego projektuje kostiumy, poznaje początkującą aktorkę, dziewczynkę, która okazuje się jej córką. Nagle powracają wspomnienia. Zalaną łzami Anyę znajduje obcy mężczyzna, Simon De Acosta, i pociesza z taką czułością, że spędzają razem noc. Nazajutrz Anya odkrywa, że Simon jest adopcyjnym ojcem jej córki…