Odbywający służbę w żandarmerii w ogarniętym konfliktem Belfaście w latach siedemdziesiątych, Richard Garrison popełnia błąd, który zaważy na jego całym życiu. Po eksplozji bomby traci wzrok, lecz zyskuje dozgonną wdzięczność niemieckiego przemysłowca Thomasa Shroedera, którego dziecko ratuje w ostatniej chwili przed wybuchem. Schroeder chce w jakiś sposób zrekompensować Garrisonowi utratę zdrowia i oferuje mu nie tylko drogie urządzenia, dzięki którym Garrison może się w miarę sprawnie poruszać, ale jeszcze zawiera z nim pakt, na mocy którego schorowany Schroeder po śmierci miałby połączyć się z nim mentalnie. Po śmierci Schroedera miałby odziedziczyć większość jego fortuny, zyskać opiekuna w osobie Willyego Koeniga - dawnego adiutanta Schroedera i zająć miejsce w interesach. Garrison przystaje na ten plan - jeszcze nie całkiem dowierzając w zdrowe zmysły przemysłowca. Jednak po jego śmierci już nie jest pewien w co ma wierzyć. Wciąż pojawia się enigmatyczny, koszmarny sen, który zaczął prześladować Garrisona jeszcze przed wypadkiem. W międzyczasie, Garrison zakochuje się w niewidomej dziewczynie, Vicki Maler, która należy do grona przyjaciół rodziny Schroedera. Splot tragicznych wypadków doprowadza Garrisona na skraj przepaści, znad której mogą go zawrócić jedynie własne umiejętności i pomoc Koeniga oraz ukochanej Suzy - suki dobermana strzegącej swego pana przed niebezpieczeństwem. Przyjdzie mu zmierzyć się z siłami, które mogą go pogrążyć na zawsze. W dali majaczy złowieszczy kontur mrocznej Maszyny...