Dorastając w murach sierocińca Grave's, wyobraźnia Nici płonęła fantastycznymi historiami. W tym opowieścią o Łzaku, tajemniczym rzemieślniku, winnym stworzenia wszystkich lęków i niepokojów świata. Kiedy w wieku siedemnastu lat zostaje adoptowana przez państwo Mulligan, Nica myśli, że zostawia za sobą świat mrocznych baśni. Mulliganowie adoptują jednak również Rigela, sierotę, który jest równie hipnotyzujący i przystojny, co niespokojny. Łączy ich przeszłość pełna żalu i izolacji, a zawsze łagodna Nica zaczyna zakochiwać się w zakazanej miłości. Jednak wkrótce lęki i mrok dzieciństwa zaczynają zagrażać jej przyszłości.