Saint Louis, lata dwudzieste. Mistrz Yehudi przyjmuje na naukę i otacza opieką dziewięcioletniego Walta, sierotę żebrzącego na ulicach miasta. Uczy go chodzić po wodzie i latać... Mistrz i uczeń przemierzają razem Amerykę, a są to czasy stanowiące tak wdzięczne tło dla literatury i filmu: to przecież wibrująca epoka prohibicji, chicagowskich gangsterów, lotu Charlesa Lindbergha, sukcesów baseballisty Babe'a Rutha. W jesieni życia osiemdziesięcioletni Walter staje się pisarzem i odsłania swoją część prawdy.