Na barwnie odmalowanym tle historycznym splatają się losy pięciu postaci: rosyjskiej awanturnicy i jej syna, nieślubnego potomka cesarza Chin, ściganego przez klan eunuchów, zakochanej w nim młodej Angielki, oraz pięknej chińskiej tancerki i księcia, który w imię miłości sprzeniewierzy się swoim mocodawcom.