Lucie i Karen szukają zaginionej Tilly, ale bezskutecznie. Między Lucie i Larsem dochodzi do intymnego zbliżenia, po czym chłopak zaciąga się na statek. Zapewnia, że wróci, i prosi Lucie, by na niego czekała. Zdradza też, że imię hycla – Nestor – znaczy: ten, który powraca. Dziewczyna

domyśla się, że hycel jest jej ojcem, ale gdy udaje się do niego, aby o to zapytać, ten zaprzecza. Dopiero przy ponownym spotkaniu przyznaje, że są rodziną. Każe jednak Lucie wrócić do sierocińca, by nie popsuła planu, jaki ma wobec niej.