hociaż Santana był znany ze swoich występów na żywo od czasu występu na Woodstock, album "Moonflower" z 1977 roku był jego pierwszym wydawnictwem na żywo (choć przeplatanym serią nagrań studyjnych). Prezentuje on to, co Santana miał najlepszego do zaoferowania w połowie lat siedemdziesiątych: latynoski blues/rock, uduchowioną jazzową fuzję, niepowstrzymaną energię Santany na scenie. Cover piosenki "She's Not There", napisanej przez Zombies w połowie lat sześćdziesiątych, został wydany jako singiel i stał się pierwszym hitem Santany w Top 40 od ponad pięciu lat.

"Moonflower" jest dostępny w limitowanej edycji 2000 indywidualnie numerowanych egzemplarzy na pomarańczowym winylu w rozkładanej okładce i zawiera 4-stronicową książeczkę.

Lista utworów

Winyl 1:

Strona A:

1. Dawn / Go Within

2. Carnaval

3. Let The Children Play

4. Jugando

5. I'll Be Waiting

6. Zulu

Strona B:

1. Bahia

2a. Black Magic Woman

2b. Gypsy Queen

3. Dance Sister Dance (Baila Mi Herrmana)

4. Europa (Earth's Cry Heavens Smile)

Winyl 2:

Strona C:

1. She's Not There

2. Flor D'Luna (Moonflower)

3a. Soul Sacrifice

3b. Heads, Hands & Feet (Drum Solo)

Strona D:

1. El Morocco

2. Transcendance

3a. Savor

3b. Toussaint L'Overture