Jon Blackhawk, agent FBI, nie ma łatwego życia ze swoją asystentką Joceline Perry. Wiele ich różni. Ona jest spontaniczna, pełna życia i wiecznie uśmiechnięta. On skryty, małomówny, całkowicie skupiony na pracy. Chociaż nieustannie kłócą się na gruncie prywatnym, to jednak w sprawach zawodowych działają jak zgrany zespół. Z czasem również ich relacje osobiste ulegają poprawie. Oboje są samotni i marzą w głębi serca o prawdziwej miłości. Zbliżają się do siebie coraz bardziej. Jon jest wyraźnie zauroczony Joceline. Jednak asystentka ukrywa sekret, który może zburzyć jego poukładane życie...