Marika nadal uczęszcza do szkoły, którą dyskretnie kontrolują alchemicy. Mephisto postanawia, że przez jakiś czas nie będzie przejmować władzy nad ciałem dziewczyny, by mogła ona skupić się na nauce. Ale ani Marika, ani arcydev nie zaznają długo spokoju. Spotkanie z jednym z członków Legionu Baala przysporzy im sporo kłopotów. Jednak to tajemnicza postać w bejsbolówce, która nieoczekiwanie wtargnie w życie bohaterów, całkowicie zmieni ich podejście do świata alchemii.