Żyjący w świecie ludzi wilkołak Coyote dowiaduje się, że Marlene, do którego powoli zaczyna czuć coś więcej, tak naprawdę jest dzieckiem pozostającej w konflikcie z wilkołakami mafijnej rodziny. Wierząc, że Marlene go oszukał, odpycha go od siebie. Marlene jednak nie poddaje się i na własną rękę zakrada się do siedziby wilkołaków, by zobaczyć się z Coyote.

Chęć zaufania Marlene czy lojalność wobec swojego gatunku — jaką decyzję podejmie Coyote?