Nieśmiały student Rikiya Higuchi zostaje uratowany z opresji przez Endo, przypadkiem wezwanego demona wysokiej klasy. W świecie ludzi Endo uwięziony jest w ciele nastolatka. Mimo wszystko Rikiya zaczyna coś do niego czuć, powoli uświadamiając sobie, że się w nim zakochał. Sprawy nie ułatwia mu sam Endo, który niespodziewanie go całuje. Jakby tego było mało, Rikiya zostaje uprowadzony do świata demonów przez braci Endo, wrogo nastawionych do przyszłej głowy rodu. Co się stanie z Endo, który musi wrócić do swojej krainy, by uratować Rikiyę?