Najnowsza powieść Romualda Pawlaka - autora ośmiu książek fantastycznych, takich jak Inne okręty, Czarem i smokiem czyWilcza krew, smoczy ogień, oraz czterech książek dla dzieci i młodzieży, w tym Miłka z Czarnego Lasu, uhonorowanego nagrodą Polskiej Sekcji IBBY w roku 2008 oraz Czapki Holmesa, nominowanej w roku 2010 do nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Podobnie jak w poprzednich powieściach Pawlaka elementy grozy zostały osadzone w kostiumie historycznym. Powstała pełna ironii opowieść o potworach, które muszą żyć w ludzkim świecie.

Bohater powieści - Cabezano - jest zbyt wysoki jak na karła, a zbyt niski, aby być człowiekiem. W dodatku kocha normalną dziewczynę. Na dworze Juana Villegasa uchodzi to za potrójne przestępstwo. Nienawidzą go pozostałe karły, zgromadzone w jednym ze skrzydeł pałacu, zwanym Karlim Dworem. Nienawidzi jego właścicielka, Imogena. Tylko Rosalinda i karlica Eleonora go lubią. Ale czy to wystarczy, aby Cabezano mógł być szczęśliwy?

Pośród pałacowych intryg, mających na celu pozbycie się karłów z dworu, nagle wyłania się nikłe światełko nadziei na polepszenie losu Cabezano. Oto na dwór przybywa Czarny Karzeł, afrykański liliput, który opowiada pozostałym mieszkańcom Karlego Dworu, że gdzieś daleko, u afrykańskich wybrzeży, znajduje się wyspa, która raz na sto lat wyłania się z morza, a kto tam zamieszka, ten zawsze będzie szczęśliwy... Tylko jak tam dotrzeć?

Równocześnie Cabezano odkrywa, że ktoś na dworze umie sporządzić miksturę, po zażyciu której zmaleje i stanie się całkiem normalnym karłem. Może wtedy i ludzie, i inne karły potraktują go lepiej... Tylko czy nie zapobiegną temu hodujący karły dominikanin Causi oraz straszliwy szef pałacowej bezpieki, Valverde?