Pierwsze Zmagania mające powstrzymać Czarnoboga zakończyły się porażką. Zdruzgotani bohaterowie wracają do swoich osad, gdzie próbują zebrać siły do kolejnego starcia. Każdy z nich ma swoje własne problemy, z którymi próbuje sobie poradzić. Weronika wciąż odpiera zaloty pyszałkowatego Bolesława, syna gnieźnieńskiego władyki, chce również wyruszyć na poszukiwanie brata, czemu sprzeciwia się całe plemię. Zbigniew jest rozdarty między uczuciem do Jagny, opieką nad jej chorym wujem, poczuciem obowiązku i pragnieniem odnalezienia siostry. Kacper uczy się natomiast sztuki magii u podstępnego Sędziwoja, guślarza oddającego cześć Welesowi. Ten ostatni ma własny plan, jak poradzić sobie z Czarnobogiem.