Młody Warłap z arystokratycznego rodu mezopotamskich kotów błękitnych mieszka z rodziną w starym domu na wzgórzu. Nigdy nie opuszczał bezpiecznych czterech ścian. Ale teraz pojawia się obcy człowiek i przerażające czarne koty. Rodzina jest w niebezpieczeństwie. Żeby ją ocalić, Warłap musi wyjść Na Zewnątrz – w świat bestii zwanych psami, kocich gangów i czegoś o wiele bardziej groźnego. I poznać tajniki Drogi Jalala – kociej sztuki walki na śmierć i życie...