Gdy Pafnucy, smok błękitny jak woda w jeziorze, obudził się z długiej drzemki, z przerażeniem stwierdził, że w Smoczej Krainie zapadła dziwna, przytłaczająca cisza. Zniknęły wszystkie smoki, a on... jest ostatni! Jak to się mogło stać? Gdzie się podziali jego przyjaciele? Czy on też zniknie? Nawet Strażnik czarodziejskiego lustra nie zna odpowiedzi na te pytania. Pafnucy nie ma innego wyjścia, jak przedostać się do świata ludzi, odnaleźć swoją przyjaciółkę, małą Agatkę, i wyjaśnić wszystkie tajemnice. Piękna, mądra opowieść o potrzebie przyjaźni oraz radości, jaką mogą dać dzieciom (i dorosłym!) wyobraźnia i marzenia.