Araluen przygotowuje się do wojny z Morgarathem, już tylko dni dzielą odwiecznego wroga Królestwa od wtargnięcia na ziemie króla Duncana. Jego Wysokość wysyła zwiadowcę Gilana, młodego Willa i jego przyjaciela Horace’a z poselstwem do sprzymierzonej Celtii. Ale przygraniczne wioski Celtii spowija martwa cisza… W wyglądających jak wymarłe sadybach nie ma nikogo, kto odpowiedziałby na wezwanie. Spotkana w jednym z opustoszałych domostw dziewczyna imieniem Evanlyn wyjaśnia, że mieszkańcy krainy, ratując się przed napaścią wargali, uszli daleko w głąb lądu. Araluen nie ma co liczyć na pomoc w zbliżającej się wojnie! Całe szczęście, że pomiędzy Królestwem a Górami Nocy i Mgieł rozpościera się przepastna Rozpadlina…