Joayce Summers nie żyje. Spike został zabity, Faith - niesforny Pogromca - również odeszła. Południowa Kalifornia została opanowana przez wampiry. A królem wampirów jest Giles. Buffy może winić jedynie samą siebie za tę ponurą wizję przyszłości, będącą rezultatem jej zaniedbania i małostkowej zazdrości. Musi zebrać wewnętrzne siły, aby zniszczyć demona, mieszkającego w ciele jej najbardziej zaufanego mentora. Z pomocą Willow i młodych Pogromców Buffy musi przywołać wszystkie swoje umiejętności, zniszczyć twierdzę wampirów i powrócić do swojego ciała w przeszłości… lecz najpierw ma inne zadanie - musi rozpoznać swój błąd i zapobiec mu, błąd, który spowodował nieszczęście jej najbliższych…