Wyprawa Hernana Cortesa w poszukiwaniu nowych ziem dla Hiszpanii nadal trwa. Sytuacja dowódcy komplikuje się. Utraciwszy poparcie hiszpańskiego króla nie może liczyć na wsparcie z ojczyzny. Po wykradzeniu kosztowności cesarza Montezumy, stosunki z Aztekami uległy pogorszeniu w najgorszym możliwym dla Hiszpana momencie. Zbrojne starcie może nastąpić w każdej chwili, a armia Cortesa to ledwie oddział w porównaniu z zastępami Montezumy.