Wiosna. Początek nowego roku szkolnego. Zmierzch. W trakcie powrotu do domu ze szkoły, Tamako, Midori wraz ze swoimi przyjaciółmi, rozmawiają z niepokojem o swojej przyszłości po ukończeniu szkoły. Tamako jest spokojna - zamierza przejąć rodzinny interes. W międzyczasie jej sąsiad, Mochizo, mieszkający po drugiej stronie ulicy podejmuje przełomową decyzję. Wraz z upływem czasu, pomiędzy Tamako i Mochizo zaczyna się rodzić uczucie.