Usagi wraz z przyjaciółkami spędza ferie zimowe na przygotowaniach do egzaminów. Niespodziewanie miasto opanowuje wyjątkowo silna burza śnieżna. Jej sprawczynią jest księżniczka Kaguya, której największym pragnieniem jest przeobrażenie Ziemi w lodową pustynię. Jak się okazuje, to nie jest jej pierwsza próba przejęcia władzy nad planetą?

W tym samym czasie Luna zakochuje się w młodym astronomie imieniem Kakeru, który ratuje ją spod kół samochodu, gdy kotka z powodu gorączki mdleje na środku ulicy. Przez to staje się mimowolnym świadkiem jego relacji z młodą astronautką Himeko. Kobieta nie wierzy w przypuszczenia ukochanego, jakoby jakaś żywa istota miała rezydować w okolicy Księżyca? Gdy Kakeru nagle zapada na zdrowiu, Luna jest gotowa zrobić wszystko, by odnaleźć lekarstwo na jego chorobę.