Wraz z pojawieniem się nowej, niezwykłej lokomotywy na Sodorze rośnie podniecenie. Czy rzeczywiście szybki i nowoczesny Hugo ma zastąpić wszystkich? Na wszelki wypadek pozostałe lokomotywy postanawiają nie okazywać mu życzliwości. Wkrótce jednak okaże się, że Hugo to maszyna niezwykle oddana kolei. Robi się upiornie, kiedy lokomotywy zobaczą pociąg widmo, a Piotruś wyrusza na polowanie na trolle. Szyper zabiera Grubego Zawiadowcę na szaloną wyprawę w poszukiwaniu syreny, Hugo marzy o podboju nieba, zaś Judy i Jerome przekonają się, co to znaczy być na nowo użytecznym.