Drugie dzieciństwo Gargamela 

Gargamel ciągle szuka sposobu, aby złapać Smerfy. W tym odcinku dochodzi do wniosku, że jest za stary, aby je pokonać. Używając magicznych zaklęć zamienia się wiekiem ze swoim pomocnikiem Nicponiem. 

Rozum Klakiera  

Zły czarodziej Gargamel wywnioskował, że Smerfy pokonują go za każdym razem, ponieważ jest ich aż sto, a on tylko jeden. Sporządza, więc miksturę poprawiającą zdolności umysłowe, aż o sto razy. Gargamel jest przekonany, że dzięki niej tym razem uda mu się przechytrzyć Smerfy. Magiczny napój wylewa się jednak na Klakiera. 

Nowe zajęcie Gargamela

Wreszcie umiejętności wielkiego czarnoksiężnika Gargamela zostają docenione! Książe Teodor prosi go, żeby został jego nadwornym czarodziejem. Jest to fantastyczna wiadomość również dla Smerfów, ponieważ wreszcie Gargamel opuści las. Czy radość ta potrwa długo? 

Kukła Gargamela  

W Wiosce Smerfów nadchodzi wieczorny Pokaz Talentów. Każdy przygotowuje coś specjalnego: Sasetka zamierza pokazać swoją wytresowaną żabę, Niezdarek chce spróbować swych sił w żonglerce, zaś Zgrywus zrobił straszną kukłę Gargamela. 

Gargaptak atakuje 

Smerfik Nat opiekuje się wszystkimi chorymi zwierzętami. Pewnego dnia znajduje w lesie pęknięte jajo i pragnie pomóc pisklęciu się z niego wykluć. Widząc rozwój wydarzeń Gargamel udaje ptasią mamę, aby dostać się do Wioski Smerfów